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创新工场汪华:「小程序」是下一波浪潮的开端
100000+浏览 · 2017-12-16

11月30日,由阿拉丁统计平台、阿拉丁指数主办的2017阿拉丁首届小程序生态产业峰会在北京诺金酒店举行,创新工场联合创始人兼管理合伙人汪华先生出席并发表主题演讲。


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刚才我听大家分享了很多细节的干货,干货都非常好。我只能从宏观的角度跟大家分享一下,我对于整个微信或者是小程序的一些看法。


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前段时间,在媒体上,经常有讨论,甚至哀叹说移动互联网已经进入到了下半场,感觉创业和投资要做什么?说好像该做的事情已经被别人做完了,我们新的大的空间在哪里?


在我的观点里面,移动互联网非但没有到下半场,依然还在上半场,整个中国也在巨大的经济消费重构、升级的前沿,这个大的新的浪潮或者是红利的话核心就是微信。


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中国新的红利是有三部分组的,第三波人口红利,移动支付红利和线上线下融合,三位一体。什么叫第三波人口红利,从09年开始做移动互联网到现在,已经出了很多独角兽,百亿美金级别的移动互联网公司,这些公司本质上移动互联网已经经历了两波人口红利,所有已经很厉害的公司几乎都是由前两波人口红利造就的。


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第一波人口红利是移动互联网刚开始的时候,2-3亿PC互联网网民,一二线城市,偏年轻和偏男性,熟练使用PC互联网,能在PC互联网上使用支付、淘宝、QQ的用户,这3亿核心的互联网网民,成就了什么样的公司呢?成就了小米、美图、今日头条、知乎这一批类的公司,都是第一波人口红利崛起的,这波人口也很好想,买苹果手机和小米手机的那波人。


第二波人口红利是什么?从13、14年开始,是伴着移动互联网的下沉,从一二线城市往三四线城市延伸的人群,换句话说就是买OPPO手机的这波人,跟着这波人口红利崛起的公司,包括了OPPO、VIVO、快手、映客、斗鱼。为什么小米在早期的阶段崛起的速度非常快?但到了前两年的时候,曾经有一段时间,增速就平缓了,核心的原因就是因为依赖的第一波人口,产品销售渠道、运作模式都是针对第一波人口来设计的,第一波人口饱和的时候,第二波人口崛起的时候,产品、品牌形象、到达的渠道,并没有跟上,反而是让OPPO、VIVO收获了第二波人群,现在小米为什么开线下店请明星代言,也是为了重新获得第二波人群,小米也重新获得了增速。


第二波人群的红利现在其实也没有完全走完。第一波人口大概是2、3亿核心网民,第二波人口是三四线城市比较年轻的人,其实这两波人口依然只代表了中国一半的人口,而真正从15、16年开始崛起的是真正的中国的第三波人口红利,就是我说的中国的主流人群,这波人口是怎么来定义的呢?是三四线城市及一二在线城市里面,30多岁到40多岁核心的人群,一线城市里面年纪更大的人群。这波人并不是说没有买过智能手机,没有用过互联网,可能在12、13年就送给你父母一部小米,一部智能手机,但是在那个年代,他们并没有把智能手机当智能手机用,还是当功能手机用,偶尔使用移动互联网的时长只有十几分钟,更重要的是他们并不掌握在移动互联网进行在线支付和手机支付的能力。


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15、16年之前,他们可能拥有一部智能手机,但是不是真正有意义的移动互联网网民,为什么到15—16年这波人群开始快速崛起呢?核心的一点要感谢的就是微信,微信有亮点,第一点是微信真正他们在使用微信做通讯、做信息交流、做阅读这些事,真正把这些用户从时长上变成了真正的移动互联网网民,微信把他们从每天偶尔使用移动互联网几分钟变成了每天使用移动互联网几个小时,微信红包从15、16年真正把这波人第一次拥有了手机支付账户,知道怎么在网上付钱,相信和愿意在网上收钱和花钱,意味着中国最后那5、6亿人真正拉到互联网上。


第三波人口,从潜力、消费、支出来讲,比第一波、第二波人口并不低,甚至更大,他们花钱花在自己身上,30多岁到40多岁的主流人群,承担整个家庭的消费,包括教育、医疗等等所有的东西,这是我说的意义,移动互联网非但没有到下半场,其实移动互联网刚刚还进入到上半场才开始的阶段,就是这个意思。而在这波人群里面,刚刚才接触移动互联网,所以,他们的需求其实是空白的,没有被洗过。刚才我听过很多应用都已经被别人做完了,并没有。


这波人群,其实比如年轻人用上快手了,这波人群,无论从电商、社交、内容、媒体、娱乐、教育、医疗等等这些东西对这些人群来说,还是一片处女地,并没有被洗过,并没有被占据,而我们有机会针对这个人群做出下一个快手,下一个斗鱼,下一个淘宝,下一个京东,甚至下一个我们先没有想象到的一些东西,就像之前第一波人口已经有短视频平台,但不妨碍第二波人口又出了斗鱼是同样的道理。而且这个趋势我们已经看得很明显了,虽然现在还没有出类似今日头条这样的公司,我们已经看到针对这波人群已经看到了类似云集这样的,而拼多多也是依靠人群,短短一年多时间内从零发展到一月销售额几十亿甚至上百亿的规模体量,大家已经看到了快速的人群的增长潜力。


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第二,移动支付的红利,移动支付本身在过去几年内以上百倍速度增长,支付宝、微信加在一起一天几亿笔的支付,按这个趋势,用不了多久,中国70、80%的人全部进入到移动支付,很快会把现金支付挤入到一个很低的点,不仅仅是改变支付方式的问题,是改变中国消费结构的问题,移动支付本身的便捷性和无痛性会带来消费的重构和迁移,大家有没有从口袋里陶出一张张100元人民币,花钱很心痛,但是你在网上付,没觉得800块钱花掉了,双十一一下子1万块钱剁手了,很多知识付费,很多40、50岁的一些中年女性都开始在网上买课买小说了,付5块钱、6块钱,3、2块钱,没有移动支付便捷性,这种场景压根不可能发生。这是第一点。


第二点,更重要的是中国本身带来的消费扩张,移动支付本身是带着消费杠杆下去的,每个用户当接入支付之后,跟着下去虽然之前有很多争议,各种各样的消费分期杠杆都跟着下去。本质上相当于让中国可能70、80%的人都拥有一张真正意义上的信用卡和信用消费额度。而在过去,整个中国只有十几亿人口有真正意义上的信用卡和信用额度,而当一个有70—80%的人拥有信用卡和信用额度可以进行分期付费、消费付费,拥有了支付杠杆之后,整个中国的消费力、消费结构都会得到更大的改变,消费者会买更多的东西,更好的东西,中国以前一直强调说要从一个生产社会往消费社会去做转型,然后中国整个经济要升级,这一点以前我们做了很多的努力,都没有完全做到的这件事,可能就被移动支付来解决了。


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中国会在接下来的几年内快速从一个储蓄型社会到真正的消费社会的转变,这在其他的发达国家早就验证过了,办的信用卡的普及,消费结构的变化已经在其他国家验证过了。


第三个很重要的一点,移动支付本身是带着应用走的,是能接的非常复杂的事,如果没有微信支付这样的事,摩拜单车是压根不可能发生的,你能跑到马路上用信用卡支付吗?新零售你当然可以用信用卡支付,跟着社交、用户的信息,所有的这些其实是信用卡代替不了的。移动支付本身,跟信用卡支付相比的话,本质上会带来消费的场景的革命。


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整个线上线下融合也是整个互联网发展的必然,我也是老的互联网人,从当年我最早使用PC互联网的时候,是4大门户网站,游戏、信息这些东西的时候,整个互联网虽然很热闹,很热腾,这些信息的东西在整个国民经济里面只是占几个百分点,很小。然后,随着时间的推移,开始做电商,然后其实是把移动互联网从线上的精神的东西信息的东西扩展到实物零售的时候,整个互联网对于实体经济的覆盖和影响,就扩展到了十多个百分点。然后,这也就是到了一个极限了,电商占比最高的手机销售,到现在电商也只占比20%,O2O外卖,包括其他所有的这些东西,本质上是说把影响范围从实物电商扩展到了服务电商,这个的话,是把中国整个移动互联网往这边的扩张到了30%多,即使到现在为止,整个中国经济还有70%的场景、体量、交易或者是这些东西,并没有被互联网去覆盖。


大家说现在很多事情有巨头了,大家只在30%的小圈子里面打转,而从30%到70%,新人群、移动支付所有的地方花钱做东西了,微信把所有的东西都连接了,再加上所谓的计算机视觉、人脸识别传感器把所有的交易信息数据化了,我们接下来70%的线下生意也可以用线上侵蚀和覆盖了。这是张晓龙最早对小程序的期待,不仅仅是让小程序在30%的战场上打仗,而是用小程序作为连接,帮助微信打剩下70%的市场。


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接下来整个的中国红利是非常大的,在中国以前300年前日不落帝国,世界格局是英国和世界,过去是美国和世界,接下来在很多的领域或者是行业,算下来是中国和世界,意思就是说只有做中国业务的公司体量可以做比他一个做世界业务的公司,这个原因其实挺简单,看腾讯和阿里,这两家公司的业务已经可以比得上做全球业务的其他的公司了。很简单,中国的有效人口,微信、移动支付、移动互联网普及了之后,中国充分连接了移动互联网人口的有支付能力会扩展到9个亿,整个印度人口是多,有效人口非常少,1、2亿,将来会扩展到很多,那也是20年以后的事情了。


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所以,从特别宏观的角度讲,之所以说那么多宏观的核心,所有的红利核心都是在微信这件事了,人口红利,微信是到达他们的核心,对于现在的第三波人口来说,移动互联网就是微信,微信就是移动互联网,打开他们的手机,用电量时长统计70%是微信。移动支付的普及,很大程度上也是微信,微信支付,线上线下融合的借口,微信的小程序,我们看到的最好的线上线下融合的接口。


所以我们要抓取下一波红利的话不光是抓点流量而已,我们大家是可以诞生下一个10亿美金、百亿美金的公司的。大家可能会有很多的怀疑,其实不必怀疑,09、10年推动移动互联网的时候,大家会问BAT那么厉害,移动互联网能不能出10亿美金的公司,不但已经出了而且都是百亿美金级别的,小程序也是一样。它连接的不仅仅是微信流量而已,连接的是整个三波红利,而我们大家做小程序的话,当然第一波就是先做流量这是很明显的。整个微信体系现在有9亿的用户,而且这些用户都逐步带有支付的功能,即时是流量红利已经很大了,包括游戏、小说这些传统上已经遇到瓶颈的业务到微细又可以做新一波。这个是第一波。但是我建议大家做小程序千万不要把眼睛只放这在波流量的红利上,历史其实很明确,当年的移动互联网刚起来的那一波,第一波成就的公司,是做工具的和做游戏的,后来真得做大的公司,很多并不是做工具流量游戏的,滴滴不是做工具流量游戏的,我们现在小程序第一波大家显而易见的是做工具,做电商,做一些虚拟交易。这些绝对是第一波的红利,大家应该立即去做。但是大家也要放更长远的目光,整个小程序将来出更多的大的公司,并不是第一波的红利,还有除了第一波的流量红利以外有更多的事情可以做。

 

所以我刚才跟大家举例子,为什么摩拜是第一个小程序爆款,另外还有一个即使从腾讯的角度来说,如果我是张晓龙,我也不希望大家做小程序都是到微信倒腾流量和关系链的,如果我是他,我也希望小程序的开发者和腾讯一起共同开疆辟土,扩展新能力、新场景,新业务模式,而不是说在我的生态体系里面来回倒腾。


大家很明显感受到拼多多最早拿到腾讯那么大的扶持,在腾讯里面做其他早期工具的反而受到了一些限制,你可以说拼多多是干儿子,其他人都不是,但实际上另外一个问题,拼多多帮腾讯开拓新疆域,从这点来讲,大家真得做小程序可以想得多一点。

THE END

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